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郁闷之时必将吃药喝酒  

2012-07-06 14:43:06|  分类: 股坛风云 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨日国内和欧洲都发布消息降息,全球都在用货币政策手段来挽救经济,而这个时候也恰恰说明经济状况不好,央行在6月经济数据公布前提前降息,可以想象即将公布的6月经济数据可能不乐观,CPI降到3以下可能性比较大,国家不会长期维持正利率的,那样所有人存钱都能超过CPI,谁还去做投资?

中国的经济增长靠的是出口、消费、投资三大块,目前出口由于世界性问题,年内增长基本可以不报希望了,因此国家必将出台相关政策刺激消费和投资,必然会有一些行业和公司从中受益。降息对于房地产等行业的所形成的利好笔者就不提了,因为投资这种东西要看百姓心情,就算贷款利率是0,所有百姓对房地产未来价格下降预期都很强烈的时候也不会有人轻举妄动去投资。因此从刺激投资里面选行业难上加难,笔者就把经历放在了消费上。

当然,刺激消费也不是那么容易,也是需要百姓买账,举个例子,百货行业笔者就不是很看好,因为经济下滑的时候百姓购买商品的意愿也不是很强,而且现在人工成本提高,百货类公司往往需要大批导购,所以百货从整个行业来看可能不会出现集体性行情,当然,可能会有抓住机遇的公司业绩出现大爆发,但从整个行业里挑出确实有些难度。那么我们可以想想,什么东西是百姓必须用的,而且用量可以稳步增加,根据中国的国情,笔者总结出了两大行业在降息周期中直接受益,那就是酿酒和医药!也是笔者近期博文反复强调的两大板块,银行存款利率降低,投资渠道不明的情况下,更多人为投资而烦恼,郁闷之时必将吃药喝酒!另外考虑机构避险等原因,公募基金可能会把股票仓位转移至避险类板块,那么也少不了吃药喝酒,所以在经济拐点形成之前这两大板块将持续走高!笔者近期反复提示酿酒板块的行情,也获得了不错的收益。
降息通道对未来市场的影响 - 沈毅理财 - 沈毅博客
 
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